Western Digital

Identity

• 1970年設立、米カリフォルニア州サンノゼに本社を置くデータストレージ企業。2025年2月21日、フラッシュ事業をSandisk Corporationとして分離・独立させ、以降はHDD事業に特化している。NASDAQ: WDC。検証待ち Sandisk Celebrates Nasdaq Listing After Completing Separation from Western Digital

Capability

• Western Digitalは内蔵・外付けHDD、データセンター向けドライブおよびプラットフォーム、NAS向けストレージ等を製造・販売する。検証待ち Western Digital Company

Credibility

• 2026年、Western Digitalは2026年分のHDD生産能力を完売したと報じられており、収益の89%をハイパースケーラー向けAIクラウド需要が占めるまでに事業構造が転換したとされる。検証待ち Western Digital Sold Out All 2026 Hard Drive Production as AI Centers Scramble
• Melius Researchは20%超の株価調整後、Western Digital株にBuy評価・目標株価1,050ドルを新規に付与したと報じられている。検証待ち Western Digital Sold Out All 2026 Hard Drive Production as AI Centers Scramble

Use Case

• Western Digitalの主要顧客との長期供給契約は2027年・2028年まで延長されており、データセンター向け大容量HDDの需要を支えている。検証待ち Western Digital Sold Out All 2026 Hard Drive Production as AI Centers Scramble

Constraints / Current Status

• 2026年7月22日、投資家Elliott Managementの保有株売却を受けてKioxiaとのNAND事業統合に向けた協議が再燃したと複数の金融メディアが報じ、同日株価は12.51%上昇し548.39ドルとなった。ただし本協議は正式契約に至っておらず、過去の協議は評価額を巡る隔たりや規制上の論点で停滞した経緯がある。検証待ち Western Digital (WDC) Surges 12.5% to $548 - Kioxia Merger Talks, $900 Analyst Target

Key References

• HDDベンダーとしてWestern Digitalが注目される理由は？
• Western Digitalとはどのような会社ですか？
• Western DigitalとSeagateのHDD事業はどう違いますか？

Competitors

• Seagate Technology— Western DigitalとSeagateはHDD市場で東芝と共に3社体制を形成し、過去10年以上にわたりシェア首位を争ってきた直接競合である。