BettermentはIRA、401(k)、Solo 401(k)などの退職口座を自動投資機能と組み合わせて提供しており、ゴールベースの助言サービスによって退職資金形成を支援する。税損失収穫などの税務最適化機能も追加費用なしで利用できるため、長期的な資産形成の効率化に役立つ。
退職資金の準備を目的とする個人投資家。
CFP資格を持つアドバイザーによる助言と自動化投資を組み合わせられる点が特徴。