Schwabは、個人投資家が株式・ETF・投資信託などを売買し資産を築く課題、勤務先の退職プランで運用する課題、独立系の投資顧問（RIA）が顧客資産のカストディや取引、銀行・信託機能を必要とする課題に対応します。10-Kはこれらを、個人向けのInvestor Servicesと投資顧問向けのAdvisor Servicesの2セグメントとして説明しています。2026年第2四半期には新規証券口座が140万開設されました。商品の条件や手数料は個別に確認が必要です。
個人投資家・退職プラン・独立系投資顧問の課題と、2セグメントの対応関係
具体的な商品条件・手数料は本稿の根拠資料に含まれない。